오늘은 8월 24일 25일 청약 예정인 일진하이솔루스의 균등 및 비례 배정을 예상해보고 각 청약증권사별 청약자격, 청약한도, 청약수수료 그리고 마지막으로 예상 수익까지 알아보겠습니다.
이 내용의 금액 계산은 희망공모가 상단인 34,300원 기준으로 작성했습니다. 꼭 참고하십시요~
일진하이솔루스의 공모 현황입니다.
총 공모주식수는 약 1,089만주를 모집하며 신주모집 약 726만주 67%와 구주매출 363만주 33%입니다.
구주매출은 대주주인 일진다이아몬드의 주식으로 그리 문제되는 부분은 아닙니다.
일반청약자 배정 물량은 25%, 약 272만주일 확률이 높습니다.
총 공모금액은 34,300원 기준으로 약 3,737억입니다.
일진하이솔루스의 일반청약자 물량입니다.
일반청약자 배정 물량은 총 2,723,498주이며, 이 중에 미래에셋증권과 삼성증권이 각각 40%씩 가장 배정이 많습니다.
나머지 배정 물량은 현대차증권과 대신증권이 각각 10%씩 차지합니다.
아무래도 계좌수도 많고, 배정물량도 많은 미래에셋증권과 삼성증권으로 많은 사람들이 몰릴 것으로 보입니다.
증권사별 청약 자격입니다.
기본적으로 4개 증권사 모두 청약 직전일까지 계좌 개설을 완료해야 청약이 가능합니다.
예외로 청약 가능한 경우가 있는데 미래에셋증권의 경우는 비대면, 온라인개설 계좌, 은행 다이렉트 계좌는 청약일에 계좌 개설해도 청약이 가능합니다.
각 증권사별 청약수수료입니다.
온라인 청약 고객 최소 등급 기준 모두 2,000원의 청약수수료가 있습니다.
고객등급이 높아야 2,000원 면제입니다.
올해 상반기에는 미래, 삼성, 대신증권은 모두 수수료 무료였는데, 지금은 안타깝게도 모두 청약수수료를 받습니다.
4개 증권사의 최소 청약한도 및 필요 청약증거금입니다.
먼저 미래에셋증권은 최소 청약한도 100%는 50,000주이며 청약증거금 8억 5,750만원이 필요합니다.
그러나 미래에셋증권은 온라인 청약 시에는 200%까지 청약이 가능해서 청약한도 200%, 10만주 청약 시 17억 1,500만원까지 청약 가능합니다. 그래서 큰손들이 미래에 몰리면 미래가 비례경쟁률이 가장 높을 수 있습니다.
삼성증권은 최소 청약한도 50% 기준 27,000주이며 청약증거금은 4억 6,305만원이 필요합니다.
현대차증권과 대신증권의 최소 청약한도 기준은 동일하며, 일반고객 100% 청약한도는 13,000주로 청약증거금 2억 2,295만이 필요합니다.
증권사별 고객 우대 등급에 따라서 청약한도는 늘어날 수 있습니다.
최근 청약건수가 많이 몰린 공모주들의 청약건수 데이터를 가지고 일진하이솔루스의 균등 청약자수를 예상해보겠습니다.
최근 중복 청약이 금지된 카카오뱅크의 Total청약자수는 약 186만명이였습니다.
그 다음이어서 청약한 HK이노엔은 약 61만명이 청약했습니다.
소형급 공모주인 플래티어도 무려 약 47만명이나 청약했으며, 최근에 아주스틸은 단독 증권사인데, 약 60만명이 몰렸습니다.
더 웃긴건 수요예측 최악의 결과가 나온 롯데렌탈도 무려 약 71만명이 청약했습니다.
이 결과들로 예측해보면 일진하이솔루스의 수요예측 결과가 평균 이상만 나온다면 일진하이솔루스의 최소 Total 청약자수는 약 80만명이 예상합니다.
중복 청약이 금지되기 때문에 Total 균등배정 약 136만주에서 기본 청약자수를 먼저 계산해야 그나마 정확한 균등 배정 예상이 됩니다.
Total 청약자수 최소 80만명으로 계산하면 균등배정주수 평균은 1.70주가 나옵니다.
Total 청약자수 최소 100만명으로 계산하면 균등배정주수 평균은 1.36주가 나옵니다.
Total 청약자수 최대 120만명으로 계산하면 균등배정주수 평균은 1.13주가 나옵니다.
어쨌든 균등 한주는 받을 것으로 예상되나, 문제는 특정 증권사로 청약자수가 몰리면 균등 한주도 추첨이 될 가능성이 높아 보입니다.
특히 미래에셋증권은 55만명만 넘게 몰리면 균등 한주도 추첨으로 배정될 것입니다.
이 화면은 카카오뱅크의 균등 배정 결과입니다.
Total 청약자수 약 186만명으로 균등 평균 4.49주 배정이나, 현대차증권은 무려 6.56주 균등 배정인데, 한국투자증권은 3.49주 배정받았습니다. 거의 균등 3주나 차이가 납니다.
이런 일이 일진하이솔루스에서도 발생할 수도 있으니, 가급적이면 4개 증권사 계좌 모두 가지고 계시다가 여유가 되시는 분은 청약 마지막 시간에 청약 증권사를 옮기시는 전략도 가능합니다.
다음은 일진하이솔루스의 비례 배정 예상입니다.
비례 배정을 예상하려면 최근 흥행한 공모주들의 청약증거금을 알아야 합니다.
에스디바이오센서는 약 32조가 몰렸고, 카카오뱅크는 약 59조가 몰렸습니다.
HK이노엔은 약 29조, 최근의 아주스틸은 중소형급임에도 약 22조나 몰렸습니다.
일진하이솔루스는 아주스틸보다는 무조건 더 많이 몰릴 것으로 보이므로 청약증거금은 최소 약 25조 예상되며, 최대 35조까지 몰릴 것으로 추정합니다.
최소 청약증거금 25조, 30조, 35조를 가지고 비례경쟁률을 구해보겠습니다.
먼저 최소 청약증거금 25조가 몰린다고 가정하면, 비례경쟁률은 약 1,070.5:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 약 1,836만원이 필요합니다.
그 다음 청약증거금 30조가 몰린다고 가정하면, 비례경쟁률은 약 1,284.6:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 약 2,203만원이 필요합니다.
마지막 최대 청약증거금 35조가 몰린다고 가정하면, 비례경쟁률은 약 1,498.7:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 약 2,570만원이 필요합니다.
제 생각에는 30조에서 35조 사이의 청약증거금이 몰리지 않을까 추정합니다. 그러면 대략 2,400만원당 한주 비례 배정 가능합니다.
물론 이 비례경쟁률 수치는 4개 증권사끼리도 차이가 발생할 것이니 참고만 하십시요~
마지막으로 상장일 주가에 따른 예상 수익을 계산해봤습니다.
청약자수는 80만명 , 청약증거금 30조로 계산했습니다.
1억 청약을 가정한다면, 균등 평균 1.7주 + 비례 4.54주해서 최종 평균 6주 배정됩니다.
상장일 주가가 50% 상승, 주가 51,400원이면 102,600원의 수익이 예상됩니다.
상장일 주가가 따블, 주가 68,600원이면 205,200원의 수익이 예상되고, 상장일 주가가 따상, 주가 89,100원이면 328,800원의 수익이 예상됩니다.
오늘은 8월 24일 25일 청약 예정인 일진하이솔루스의 균등 및 비례 배정을 예상해보고 각 청약증권사별 청약자격, 청약한도, 청약수수료 그리고 마지막으로 예상 수익까지 알아보았습니다.
감사합니다.
모두 성투하세요^^
