4월 28일 목요일 상장 예정인 포바이포의 증권발행실적보고서를 통한 5사6입 최종 배정현황과 최종 의무보유확약 및 최종 유통물량에 대해서 간단히 리뷰 공유드리겠습니다.
증권발행실적보고서에 나온 최종적인 배정 결과입니다.
처음 배정 내역과 최종 배정 동일합니다.
공모 규모의 75%는 기관이 배정받았고, 25%는 우리 같은 일반투자자에게 배정되었습니다.
포바이포 최종적인 5사6입 비례 배정 결과입니다.
단수주에 대한 비례 배정은 기존대로 소수점이 높은 순서대로 순차적으로 5사6입을 적용했습니다.
즉, 소수점이 높은 0.9대부터 우선적으로 배정해서 가장 낮은 12,000주 청약 시 0.594까지 배정되었습니다.
최소 금액 비례 1주는 4,500주 청약한 6,225명의 주주들은 소수점이 0.598이 나와서 모두 비례 1주 배정되었습니다.
그러나 4,000주 청약한 2,248명의 주주들은 소수점이 0.531이 나와서 비례 1주를 배정받지 못했습니다.
소수점 높은 순차적 배정 후 마지막 단수주 3,842주에 대해서
12,000주 청약한 주주님들 중 추첨을 통해 60.4%에게만 5사6입 비례 1주를 배정했습니다.
나머지 2,523명의 주주님은 안타깝게도 1억 200만이나 청약했지만 4,500주 청약한분들과 동일하게 비례 1주 배정되었습니다.
즉, 6,375만원의 청약증거금을 더 사용하고 동일하게 비례 1주 받은 것입니다.
이러한 상황을 조금이라도 줄여보기 위해서 5사6입 청약을 하면 그나마 청약증거금을 아낄 수 있습니다.
최종 의무보유확약입니다.
기존 의무보유확약 신청비율은 55.52%였으며, 여기서 약 29.35% 증가한 최종 의무보유확약 배정은 84.87%입니다.
처음에 신청비율이 높아서 최종은 저는 60% 이상 예상했으나, 생각보다 더 높게 최종 의무보유확약이 나왔습니다.
올해 가장 높았던 케이옥션 83.06%, 스코넥 59.95%, LG에너지솔루션 58.31%보다 높은 수치입니다.
역대 가장 높은 SK바이오사이언스의 85.3%에 이은 역대 2번째로 높은 기록입니다.
포바이포의 최종 의무보유확약은 84.87%로 올해 기준 가장 높으며 2021년부터 모든 공모주 중 No.2의 아주 높은 수치입니다.
2021년 모든 공모주들 중 최종 의무보유확약 70%이상 종목들의 상장일 시초가/종가 수익률입니다.
총 8개 공모주 의무보유확약 평균은 82.5%로 포바이포가 더 높습니다.
8개 종목의 상장일 시초가는 6개가 시초가 따블로 출발했습니다.
상장일 종가 수익률 평균은 135%이며, 8개 종목 중 따상을 기록한 종목이 5개 종목이나 됩니다.
포바이포의 최종 의무보유확약이 역대 2위이기 때문에 여기 평균 이상의 수익률을 기대합니다.
포바이포의 최종 의무보유확약을 적용한 상장일 최종 유통가능물량입니다.
최초 청약 시점 유통가능물량에서 최종 의무보유확약 물량을 제거해야 최종적인 유통물량이 나옵니다.
상장 예정 전체 주식 약 1,022만주 중에 약 98만주가 상장일 유통가능물량입니다.
최종 유통비율은 9.61%로 처음보다 무려 11.05%나 감소했고, 이 유통가능비율은 역대 2번째로 낮은 아주 좋은 수치입니다.
유통금액은 초기 약 359억에서 192억이나 감소한 최종 167억입니다.
유통가능한 기존주주들의 비율은 전체 상장 예정 주식 중에 3.3%인 337,170주를 차지합니다.
이 물량은 모두 1%미만 소액주주 물량으로 워낙 비중이 적어서 상장일 주가에는 긍정적입니다.
즉, 상장일에 유통가능한 기존주주물량은 대부분 이번 공모주주 물량이라고 보시면 됩니다.
포바이포와 유통가능비율 그리고 유통금액이 유사한 공모주 6개의 상장일 수익률입니다.
2021년부터 유통가능비율 17%이하 및 최종 유통금액 300억 이하 공모주 총 6개입니다.
상장일 시초가는 6개 종목 모두 따블로 시작했으며, 따상으로 끝난 종목이 4개나 됩니다.
상장일 시초가 수익률 평균은 100%이며, 종가 수익률 평균은 138%입니다.
포바이포의 상장일 주가로 환산하면 34,000원에서 40,450원 사이입니다.
이 유통가능 데이터로 예상했을 때도 시초가 따블은 충분할 것으로 보입니다.
그러면 이정도로 마무리하고 상장일 전에 다시 한번 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.
모두 상장일에 좋은 결과 거두십시요^^
