에스디바이오센서의 7월16일 상장일 주가흐름 예상 및 씨젠과 비교, 그리고 최종적인 의무보유확약, 최종 유통물량에 대해서 공유드리겠습니다.
에스디바이오센서의 최종 청약 결과입니다.
4개 증권사 모두 청약 시 균등으로 최종 5.49주 배정되었으며 통합 비례경쟁률은 548:1로 매우 높게 나왔습니다.
기존 의무보유확약 신청 12.45%에서 약 2.5배 증가한 최종 의무보유확약은 31.5%로 확정되었습니다.
최종 유통물량은 32.27%가 되었습니다. 유통물량도 약 1조 7,331억으로 기존보다 약 300억 줄었습니다.
상장일은 7월 16일 금요일입니다.
증권발행실적보고서에 나온 최종적인 배정 결과입니다.
우리사주조합이 미달될 것으로 처음부터 예상은 했지만 완전 기대 이하로 낮게 나왔습니다.
최초 20% 배정인데, 달랑 2.5%만 우리사주에서 가져갔습니다. 약 38만주를 가져가서 직원이 약 315명이니, 직원 1인당 평균 1,207주, 평균 청약증거금은 약 0.63억입니다. 전체 우리사주에서 약 12.7%만 청약한 것입니다. 우리사주는 1년 뒤에 매도가 가능한데, 직원들도 1년 뒤에 매도하기는 많이 불안해서 청약을 기피한 거 같습니다. 제가 직원이라도 청약을 망설였을 것이라서 어느 정도 이해는 되는데, 정말 조금 청약했네요.
기관투자자는 67.5% 배정되었고, 저와 같은 일반투자자는 최종 30% 최대치로 배정되었습니다.
상장일날 주가 가능한 범위입니다.
최저 32,800원에서 최고 135,000원 사이입니다.
가능한 최저가는 장시작 직전 하한가 -10%에 46,800원에 시작하면, 장 시작 후 하한가 -30%이면 최저 32,800원입니다.
가능한 최고가는 장시작 직전 상한가 +100%에 104,000원에 시작하면, 장 시작 후 상한가 +30%이면 최고 135,000원입니다.
기존 의무보유확약 신청비율은 12.45%였으며, 약 2.5배 증가한 최종 의무보유확약 배정은 31.5%입니다.
확약기간도 1개월이 19%로 가장 많습니다. 그 다음은 3개월과 15일이 나머지를 차지합니다.
의무보유확약이 늘어난 건 그나마 상장일 주가 흐름에 긍정적인 신호입니다.
그러나 외국 기관투자자들은 의무보유확약도 달랑 22,000주 의무보유확약을 배정받았는데, 외국인이 배정받은 물량에 달랑 1%만 의무보유확약을 했습니다. 아니 도대체 의무보유확약도 신청을 안하고 미확약인데도 약 230만주나 배정받는 것은 이해가 안 갑니다. 외국기관 것들이 또 상장일날 매도하면 많은 수익은 어려울 것으로 예상됩니다.
2021년 올해 현재까지 총 균등 청약 종목 37개의 실제 의무보유확약 평균은 35.2% 이며, 에스디바이오센서는 31.5%로 37개 종목 중에 중간 수준입니다.
그래프에서 보시면 대체로 의무보유확약 배정 비율이 높으면 상장일 종가수익률도 높고 배정 비율이 낮으면 대체로 상장일 종가수익률이 낮은 경향이 있습니다.
희망회로를 돌린다면 올해 공모주들 중에서 뷰노의 의무보유확약 배정 비율 23.8% 이상인 종목들은 상장일 종가 수익률이 마이너스인 경우는 한번도 없었습니다.
그렇기 때문에 이번에 에스디바이오센서도 마이너스는 안 나고 수익이 발생하길 희망합니다.
이 데이터는 참고만 하십시오.
기존 유통물량은 32.82% 였는데, 최종 의무보유확약을 적용해서 32.27%로 0.55% 줄었습니다.
우리사주조합이 20%가까이 나왔으면 유통물량이 2%이상 더 줄었을텐데, 우리사주 미달로 유통물량도 아주 조금만 줄었습니다. 최종적인 유통금액은 약 1조 7,331억입니다.
2021년 올해 현재까지 총 균등 청약 종목 38개의 유통물량 평균은 31.9% 이며, 에스디바이오센서는 32.27%로 중간 수준입니다. 아무래도 기존주주 물량이 21.3%나 되는게 유통물량이 높은 원인입니다.
그래프를 보시면 보통 유통물량이 많으면 상장일 종가 수익률이 낮은 편입니다. 올해 상장일 종가 수익률이 마이너스인 공모주는 딱 4개이며, 씨앤투스성진, 에이치피오, 씨앤씨인터내셔널, 진시스템입니다. 그래도 에스디바이오센서는 이 4개 종목들처럼 마이너스는 가지 않을 것으로 예상합니다.
100% 맞지는 않으니 이 부분은 청약에 참고만 하십시오.
대어급 공모주들과 비교 시에 상장일 유통비율 및 유통금액이 높습니다.
SK바이오팜, 카카오게임즈, 빅히트, SK바사, SK IET까지 유통비율도 대부분 20% 언더이고,
유통금액도 대부분 1조 이하입니다.
에스디바이오센서는 유통금액도 약 1.73조로 올해 공모주인 SK바사와 SK IET를 합친 물량과 비슷합니다.
그나마 SK바사나 SK IET는 기존주주물량이라도 거의 없었는데, 에스디바이오센서는 기존주주물량이 21.26%, 약 1.14조로 이게 가장 큰 Risk입니다.
에스디바이오센서의 최근 대략적인 장외 시세입니다.
최근 시세는 매수가는 70,000원에서 75,000원 사이이며, 매도가는 73,000원에서 80,000원 사이입니다.
오늘 7월 14일 기준가는 71,500원으로 공모가보다는 높게 형성되어 있습니다.
장외시세는 상장일날 주가 추이와 안 맞는 경우가 많으니 참고만 하십시오.
씨젠의 7월 14일 종가 85,800원 기준으로 비교를 해봤습니다.
2020년 실적 기준으로 당기순이익은 씨젠이 약 5천억, 에스디바이오센서가 약 6,156억으로 1.2배 정도 많습니다.
이걸 가지고 7월 14일 종가로 PER를 산출하니 씨젠은 약 8.9배가 나오고, 에스디바이오센서는 공모가 기준 8.7배가 나옵니다. PER가 씨젠과 거의 비슷해졌습니다. 아주 조금 씨젠이 높습니다. 시총도 씨젠이 4.48조이고, 에스디바이오센서가 약 5.37조로 그렇게 차이가 안납니다.
이런 상황에서 올해 1분기 실적 매출과 영업이익은 에스디바이오센서가 씨젠보다 월등히 좋습니다.
매출은 1조가 넘어서 씨젠보다 3배 이상 많고, 영업이익도 약 5,700억으로 2.5배 이상 많습니다. 씨젠보다는 확실히 실적이 좋기 때문에 2020년 실적 기준으로는 PER를 10배 이상 주어도 전혀 문제가 되어 보이지 않습니다.
상장일 최종적인 주가 흐름 예상입니다.
먼저 부정적인 면은 우리사주조합 물량이 달랑 2.5% 배정된 것은 아쉽습니다. 유통금액이 가장 큰 Risk로 약 32.8%, 유통금액 1.73조입니다. 외국인 배정 물량 약 230만주도 좀 걱정스러운 부분입니다.
긍정적인 부분으로는 의무보유확약은 그나마 31.5%로 보통 수준입니다. 장외시세 흐름도 7만원 초반대로 양호합니다.
씨젠과 비교 시에도 상승 여력 충분합니다.
상장일 7만원 전/후에서 수익을 보지 않을까 조심스럽게 예상하는데, 다들 수익 얻기를 기원합니다.
이 영상은 절대 종목 추천이 아니며, 투자는 본인 책임입니다.
모두 성투하세요^^
