오늘 한컴라이프케어의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 수요예측 결과를 보면서 올해 초에 미래에셋증권에서 청약한 씨앤투스성진이 생각났습니다.
과연 한컴라이프케어는 상장일날 씨앤투스성진이 아닌 아모센스 같은 반전을 줄 지 아주 궁금합니다.
한컴라이프케어가 뭐하는 회사인지 간단히 알아보겠습니다.
2020년 매출액 1,518억으로 안전장비 업계 1위를 유지하고 있다고 합니다.
안전장비 전영역에 포트폴리오를 확보하고 있습니다. 그림에서 보시면 공공시장 공기호흡기 시장점유율 1위이며, 국방쪽에도 제품을 공급하며, 산언분야 전반 및 생활 안전인 마스크, 진단키트까지도 진출해 있다고 합니다.
그래프에서 보시는 것처럼 안정적인 매출액과 영업이익을 실현하고 있습니다.
2020년은 매출액이 급격히 늘어난 원인은 코로나19 마스크 판매 기인으로 인한 일시적인 매출 상승인 점을 참고하셔야 합니다. 그래도 어느 정도 매출액과 영업이익을 꾸준히 유지하고 있습니다.
수요예측 경쟁률입니다.
기관 참여 건수로는 662건이 참여했으며, 기관경쟁률은 419:1로 아주 낮게 나왔습니다.
참고로 크래프톤은 기관 참여건수 621건보다는 높습니다. 보통 기관참여건수가 1,000건은 넘는데 기관들이 평가했을 때는 인기가 없는 종목으로 보입니다.
기관경쟁률과 상장일 시초가와 종가 수익률 비교 데이터입니다.
2021년 올해 현재까지 총 균등 청약 종목 45개의 수요예측 경쟁률 평균은 1,277:1 이며 한컴라이프케어 기관경쟁률은 419:1 로 45개 종목 중에 5번째로 낮은 수준입니다.
그래프를 보시면 대체로 기관경쟁률이 높으면 상장일 시초가와 종가 수익률을 높게 얻을 경향이 있습니다. 화면 오른쪽 아래 보시면 한컴라이프케어도 기관경쟁률이 낮아서 상장일날 수익은 어려워 보입니다. 올해 공모주들 기관경쟁률 씨앤씨인터내셔널의 1,029:1 이하는 모든 종목 상장일 시초가 마이너스라는 점 참고하세요.
다음은 수요예측 신청 가격 분포입니다.
밴드 하단으로도 수량 기준 약 13%나 신청했습니다. 그러나 가격은 밴드 상단이 13,700원으로 확정했습니다.
밴드 하단으로 공모가 확정했으면 균등이라도 청약하려고 했는데, 이번 종목은 패스해야 할 거 같습니다.
다음은 기관 의무보유확약 신청내역입니다.
한컴라이프케어의 의무보유확약 신청건수 기준으로는 2.42%이며 의무보유확약 신청수량 기준은 3.28%로 매우 저조한 수준입니다.
의부보유확약 신청비율과 상장일 시초가와 종가 수익률 비교 데이터입니다.
기관 2021년 올해 현재까지 총 균등 청약 종목 45개의 신청 기준 의무보유확약 평균은 16.8% 이며, 한컴라이프케어는 45개 중에 약 3.28%로 5번째로 낮은 수준입니다.
그래프에서 보시면 대체로 의무보유확약 신청 비율이 낮으면 상장일 시초가와 종가수익률이 낮습니다.
경쟁률도 5번째, 의무보유확약도 5번째입니다.
다음은 상장 후 유통물량입니다.
상장 예정 전체 주식 약 2,767만주 중에 약 830만주인 30%가 상장당일 유통 가능물량이며 공모가 상단기준 금액으로는 약 1,137억입니다. 오직 공모물량만 유통가능 → 아주 긍정적
유통물량 비율과 상장일 시초가, 종가의 수익률 비교입니다.
올해 상장한 모든 균등 청약 종목 44개의 유통물량 평균은 31.8% 이며, 한컴라이프케어는 30%로 평균보다는 조금 낮은 수준입니다. 보통 유통물량이 많으면 상장일 시초가와 종가 수익률이 낮은 편입니다.
유통물량 비율 측면에서는 나름 양호한 편입니다.
한컴라이프케어의 청약 개요입니다.
주요 사업은 안전 장비 업계 1위 업체입니다. 공모가액은 희망공모가 상단인 13,700원으로 결정되었습니다.
총공모주식수는 약 830만주이고 공모금액은 약 1,137억입니다. 예상 시가총액은 약 3,791억으로 중형급 공모주입니다.
일반 청약자 물량은 약 208만주 25%이며 상장일 유통물량은 30%로 보통 수준이며, 유통물량은 100% 공모물량만입니다. 상장일 유통금액은 약 1,137억입니다.
수요예측 기관경쟁률은 419:1로 올해 5번째로 낮은 수준입니다. 의무보유확약 신청도 3.28%로 올해 5번째로 낮습니다.
청약일은 8월 5일 6일이며, 환불일은 8월 10일 화요일입니다.
환매청구권은 아쉽게도 미부여입니다. 상장일은 8월 17일 화요일입니다.
청약증권사는 미래에셋증권이며 최소 청약 단위는 10주이며, 청약증거금 68,500원이 필요합니다.
특이사항으로는 유통가능물량은 오직 이번 공모물량만 있습니다.
한컴라이프케어의 공모 현황입니다.
총 공모주식수는 약 830만주로 신주모집 약 277만주 33.3%와 구주매출 약 554만주 66.7%입니다.
일반 청약자 물량은 약 208만 25%이며 공모가 13,700원으로 계산 시 공모총액은 약 1,137억입니다.
청약수수료 및 청약한도입니다.
온라인 청약 고객 최소 등급 기준 미래에셋증권은 2,000원의 청약수수료가 있습니다.
한컴라이프케어의 최소 청약한도 및 필요 청약 증거금입니다. 미래에셋증권의 최소 청약한도 100% 기준 102,000주이며 청약증거금은 6억 9,870만원이 필요합니다. 온라인 청약은 200%까지 청약할 수 있습니다.
한컴라이프케어의 균등 배정 예상입니다.
수요예측 결과가 워낙 별로여서 10만명을 넘기는 힘들 것으로 보입니다.
최소 5만명 청약 시 20.76주 배정 예상되며, 최대 10만명 청약 시 10.38주 배정 예상됩니다.
한컴라이프케어의 청약 결론입니다.
수요예측 경쟁률이 419:1로 올해 5번째 낮습니다.
올해 수요예측 경쟁률 가장 낮은 7개 종목 모두 상장일 시초가 마이너스 출발했습니다.
의무보유확약 신청도 3.28%로 올해 5번째 낮습니다.
올해 의무보유확약 신청 가장 낮은 종목 8개 중 6개 종목이 상장일 시초가 마이너스였습니다.
유통물량은 30%로 평균 수준이며, 유통물량의 100% 모두 공모물량인 것은 긍정적입니다.
수요예측 결과가 워낙 안 좋아서 균등 배정 10주 이상 받을 수 있을 것으로 보입니다.
제 분석 내용이 틀리고 아모센스 같은 반전이 있을 수도 있습니다.
저는 균등까지 Skip 예정입니다.
이 내용은 절대 종목 추천 및 청약 추천이 아니며 투자는 본인 책입니다.
청약에 참고하십시오.
모두 성투하세요^^
