브레인즈컴퍼니의 증권발행실적보고서를 기반으로 해서 8월 19일 목요일 상장 예정인 공모주 브레인즈컴퍼니의 최종 의무보유 확약 및 최종 유통물량 그리고 이전 공모주 데이터들을 가지고 비교한 상장일 주가 예상에 대해서 공유드리겠습니다.
이 종목은 맥스트, 원티드랩, 플래티어에 이어서 따상이 기대되는 공모주입니다.
브레인즈컴퍼니도 상장일 시초가 따블로 시작하길 기대합니다.
먼저 최근에 상장일 따상을 기록한 맥스트, 원티드랩, 플래티어와 비교해봤습니다.
대부분 모든 지표에서 브레인즈컴퍼니가 비슷하거나 우수한 편입니다.
기관 수요예측 경쟁률에서는 여기서는 4번째이나, 올해 52개 공모주 중에는 23번째로 높습니다. 52개 공모주 평균 1,262:1보다는 훨씬 높습니다.
공모금액 부분에서는 맥스트와 동일한 150억으로 여기서 가장 낮습니다. 이 부분에서는 긍정적입니다.
최종 의무보유확약에서는 플래티어보다는 10% 이상 높고, 원티드랩과는 비슷한 수준입니다. 이정도면 양호한 수준입니다.
상장일 유통비율 측면에서는 SOSO한 수준입니다. 맥스트의 28%보다 아주 조금 높은 29.9%입니다.
유통금액 측면에서는 플래티어에 이어서 2번째로 좋습니다. 원티드랩보다는 38억, 맥스트에 비해서는 52억 적습니다.
시가총액 측면에서도 플래티어에 이어서 2번째로 적습니다. 상장일 가격 상승에 대한 압박이 덜 할 것으로 보입니다.
올해 공모금액 150억 이하 모든 공모주의 상장일 시초가와 종가 수익률 데이터입니다.
공모주 7개 종목 모두 상장일 시초가와 종가 수익률이 높습니다. 마이너스가 단 한종목도 없습니다.
공모금액 평균은 124억이고 상장일 시초가 수익률 평균은 76%이며 4개 종목이나 따블로 시작했습니다.
종가 수익률 평균은 99%이며, 따상으로 끝난 종목이 3개 종목이나 됩니다.
150억을 공모했던 브레인즈컴퍼니 역시 수익 볼 확률이 굉장히 높습니다.
올해 상장일 유통금액 350억 이하의 모든 공모주와 상장일 시초가, 종가의 수익률 데이터입니다.
공모주 10개 종목 모두 상장일 시초가와 종가 수익률이 높습니다. 마이너스가 단 한종목도 없습니다.
상장일 유통금액 평균은 209억이고 상장일 시초가 수익률 평균은 94%이며 7개 종목이나 떠블로 시작했습니다.
종가 수익률 평균은 127%이며, 따상으로 끝난 종목이 5개 종목이나 됩니다.
307억을 유통하는 브레인즈컴퍼니 역시 수익은 당연하다고 생각하며, 수익률이 얼마인지가 중요합니다.
브레인즈컴퍼니의 최종 청약 결과입니다.
기관경쟁률은 1,429:1로 높은 수준입니다.
균등 배정은 평균 0.32주로 1주도 추첨으로 배정되었습니다.
비례경쟁률은 2,381:1로 매우 높아서 비례 1주 배정에 약 2,976만원이 필요했습니다.
그나마 아주스틸과 같은 날 청약해서 이정도 수준에서 끝난 거 같습니다.
만약 단독 청약했다면 브레인즈컴퍼니도 비례 한주에 5천만원 이상 필요했을 것으로 보입니다.
의무보유확약은 기존 신청 8.93%에서 약 4배 이상 늘어난 최종 약 42.3%로 확정되었습니다.
이 정도면 높은 수준입니다.
최종 의무보유확약을 적용하니 유통물량은 기존 34.5%에서 최종 29.9%로 약 4.6%나 줄었습니다.
상장일 유통금액도 기존 355억에서 최종 307억으로 약 48억이나 줄었습니다.
상장일은 8월 19일 목요일이며 증권사는 키움증권을 통해 상장합니다.
상장일날 주가 가능한 범위입니다.
최저 15,750원에서 최고 65,000원 사이입니다.
가능한 최고가는 장시작 직전 따블 50,000원에 시작하면, 장 시작 후 상한가 +30%이면 최고 65,000원입니다.
증권발행실적보고서에 나온 최종적인 배정 결과입니다.
최초 배정과 최종 배정의 결과는 같습니다.
처음 계획대로 우리 같은 일반투자자에게 25%, 기관투자자에게 75% 배정되었습니다.
최종 의무보유확약입니다.
기존 의무보유확약 신청비율은 8.93%였으며, 최종 의무보유확약 배정은 4배 이상 늘어난 약 42.26%입니다.
그래도 이정도면 아주 긍정적인 결과입니다.
의외로 거래실적 있는 외국 기관투자자가 46%나 확약을 했습니다. 이 부분은 상당히 고무적입니다.
확약기간은 아쉽게도 6개월은 없고, 3개월이 가장 많은 24.6%로 그나마 긍정적이며, 1개월이 나머지 17.7%입니다.
의부보유확약 최종비율과 상장일 시초가와 종가 수익률 비교 데이터입니다.
기관 2021년 올해 현재까지 총 균등 청약 종목 51개의 최종 의무보유확약 평균은 34.2%이며, 브레인즈컴퍼니는 평균보다 높고, 올해 18번째로 높은 수준입니다.
최근의 원티드랩과는 비슷하고, 플래티어의 30.3%보다 10%이상 높습니다.
그래프에서 보시는 것처럼 보통 최종 의무보유확약이 높으면 상장일 시초가와 종가 수익률이 높은 편입니다.
기존 공모주들 중 최종 의무보유확약이 35%이상 50%이하인 종목들의 상장일 시초가/종가 수익률입니다.
총 13개 공모주 의무보유학약 평균은 43.2%로 브레인즈컴퍼니와 비슷합니다.
13개 종목의 상장일 시초가 수익률 평균은 76.3%이며, 13개 종목의 상장일 종가 수익률 평균은 111.6%입니다.
브레인즈컴퍼니는 최종 의무보유확약이 높기 때문에 여기 평균 이상의 수익률을 기대합니다.
유통물량 비율과 상장일 시초가, 종가의 수익률 비교입니다.
올해 모든 균등 청약 종목 52개의 유통물량 평균은 31.8% 이며, 브레인즈컴퍼니는 29.9%로 평균보다는 낮은 수준으로 양호한 편입니다.
보통 유통비율이 높으면 상장일 시초가와 종가 수익률이 낮은 편입니다.
브레인즈컴퍼니의 양옆으로 아주스틸과 롯데렌탈이 있습니다.
최종 정리입니다.
맥스트, 원티드랩, 플래티어와 비교 시 대부분 데이터 비슷하거나 우수합니다.
수요예측 경쟁률은 낮으나 유통금액, 시가총액, 공모금액 등에서 우수합니다.
공모금액 150억 이하 공모주 데이터 확인 시 상장일 수익률이 높습니다. 올해 공모금액 150억 이하 공모주 7개 상장일 시초가 평균 수익률은 76%, 종가 수익률 평균은 99%입니다.
최종 의무보유확약 약 42.3%로 양호한 편입니다. 올해 모든 51개 공모주 중에 18번째로 높은 편이며, 최근 플래티어보다 높고, 원티드랩과 비슷합니다.
최종 유통물량 비율은 최종 29.9%로 양호한 편이며, 올해 총 52개 공모주 평균 34.2%보다 낮습니다.
최종 유통금액은 약 307억으로 낮은 편이며, 올해 상장일 유통금액 350억 이하 공모주 10개 상장일 시초가 평균 수익률은 94%, 종가 수익률 평균은 127%입니다.
개인적으로 이런 긍정적인 요소들이 많아서 상장일 시초가는 최소 따블로 시작할 것으로 기대합니다.
이 블로그 보시는 모든 분들 8월 19일 목요일날 브레인즈컴퍼니 높은 가격에 매도하길 기원합니다.
이 내용은 절대 종목 추천이 아니며, 투자는 본인 책임입니다.
모두 성투하세요^^
