오늘은 오토앤의 예상 수익률과 수요예측 결과 위주로 최대한 짧게 평가하고 끝내보겠습니다. 개인적인 의견은 청약수수료 2,000원 감안해도 조금의 수익은 나올 것으로 예상합니다. 케이옥션의 수요예측 결과가 나오면 그 결과를 참고해서 비례 청약 여부 결정하시면 될 거 같습니다.
대략적인 주가 예상입니다.
2021년 모든 공모주와 비교한 데이터입니다.
2021년 기관경쟁률 1,600:1이상 19개 종목의 상장일 시초가 평균 수익률은 85%이며 종가는 91.9%입니다.
오토앤은 기관경쟁률 1,713:1로 괜찮은 수익이 기대됩니다.
2021년 희망공모가 상단 초과 종목은 총 35개 종목이며 단 한종목을 빼고 모두 상장일 수익이였습니다.
상장일 시초가 평균 수익률은 78.1%이며 종가는 85%입니다.
2021년 공모금액 155억 이하 종목은 총 12개 종목이며 단 한종목을 빼고 모두 상장일 수익이였습니다.
상장일 시초가 평균 수익률은 75%이며 종가는 80%입니다.
앞선 3개의 주요 데이터로 예상한 상장일 주가입니다.
예상한 상장일 수익률 시초가 평균은 79%이며 종가 평균은 85.6%입니다.
오토앤의 예상 주가로 환산하면 9,500원에서 9,800원 사이입니다.
이 예상 주가는 유사한 데이터의 공모주로 예상한 결과임으로 상장일 예상과는 다르게 주가가 흘러갈 수 있는 점 참고부탁드립니다.
오토앤의 청약 개요입니다.
오토앤은 모빌리티 라이프 플랫폼 회사입니다.
즉, 자동차에 필요한 정보/상품/서비스 등을 제공하는 기업입니다.
청약일은 1월 11일 12일이고 환불일은 1월 14일 금요일입니다.
확정공모가는 희망공모가 상단 4,800원을 10.4% 초과한 5,300원으로 결정되었습니다.
총 공모금액은 약 152.5억으로 적은 편이고 상장일 시가총액은 약 682억으로 소형급 공모주입니다.
나머지는 이어서 설명드리겠습니다.
기관 경쟁률은 1,713:1로 2021년 모든 공모주와 비교하면 12위 수준으로 상위 14.1%의 아주 좋은 결과입니다.
수요예측 신청 가격분포입니다.
희망공모가 상단인 4,800원 초과에 참여건수의 98.1%, 신청수량의 98.6%가 몰렸습니다.
이를 반영해서 희망공모가 상단인 4,800원을 500원초과한 5,300원으로 결정되었습니다.
기관경쟁률 및 신청가격 분포들을 감안한 수요예측 경쟁률 부분의 평가는 상위권인 A+입니다.
의무보유확약 신청비율은 8.34%로 2021년 모든 공모주와 비교 시 상위 63.5%로 하위권 수준입니다.
추가 가점 항목인 환매청구권은 없습니다.
상장일은 1월 20일로 DB금융스팩10호와 동시 상장은 부정적입니다.
이러한 지표들을 반영해서 의무보유확약 신청부분에서의 평가는 하위권인 C입니다.
다음은 상장일 유통가능비율 부분입니다.
의무보유확약 적용 전 상장일 유통가능비율입니다.
상장 예정 전체 주식 1,288만주 중에 약 382만주가 상장일 유통가능 물량입니다.
유통비율은 29.64%로 2021년 모든 공모주 기준 상위 42.4%로 중상위 정도 수준입니다.
또한 상장일 유통가능주식 중 기존주주물량은 7.29%로 그리 높지 않은 부분도 긍정적입니다.
최종 의무보유확약을 적용한다면 유통비율은 더 낮아질 것입니다.
상장일 유통가능 비율이 2021년 모든 공모주와 비교하면 상위 42.4%로 중상위권 수준입니다.
추가 점수 항목인 유통물량이 오직 공모주주는 아닙니다.
장외 시세는 약 11,000원 수준으로 공모가보다는 높으나 거래 물량은 적은 편입니다.
이러한 지표들을 반영해서 유통비율 부분에서의 평가는 중상위권인 B+입니다.
앞선 수요예측경쟁률 A+, 의무보유확약 부분 C, 유통비율 부분 B+를 종합해서 최종 평가등급은 B+로 개인적으로 균등 비례까지 청약 예정이나, 케이옥션의 수요 예측 결과를 보고 비례 청약 예정입니다.
오토앤의 청약 결론입니다.
의무보유확약 신청비율을 제외하고 대부분 괜찮은 지표입니다.
상장일 유통가능비율 양호하고, 기존주주비율도 7.29%로 낮은 편입니다.
가장 아쉬운 점은 청약수수료 2,000원 때문에 만약 균등 1주만 배정받는다면 수익이 너무 적을 수 있습니다.
균등은 현대차증권이 미래에셋증권보다 유리해보입니다.
저는 균등은 기본으로 청약할 예정이며, 비례 여부는 케이옥션의 수요예측 결과를 참고해서 결정할 예정입니다.
제 분석이 틀릴 수 있다는 점 명심하시고, 청약 여부는 전적으로 본인의 판단으로 결정해주세요!!
이 내용은 절대 종목 추천 및 청약 추천이 아니며 투자는 본인 책임입니다.
청약에 참고하십시오.
모두 성투하세요^^
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