래몽래인의 기업 소개부터 균등/비례 배정 예상 그리고 수요예측 결과를 가지고 분석 결과 공유드리겠습니다. 오징어 게임 이후 컨텐츠 제작 기업들의 평가 및 주가가 많이 상승했으며, 래몽래인 역시 수요예측 결과가 나름 괜찮게 나와서 비례 청약까지 생각 중입니다.
래몽래인의 청약 개요입니다.
래몽래인은 드라마/영화 컨텐츠 제작 기업입니다.
청약일은 12월 20일 21일이고 환불일은 23일 목요일입니다.
공모가는 희망공모가 상단인 13,000원을 15.4%초과한 15,000원으로 결정되었습니다.
일반청약자 물량은 300,000주, 25%이며, IBK투자증권을 통해 청약합니다.
총 공모금액은 180억이고, 상장일 시가총액은 약 937억으로 소형급 공모주입니다.
상장일 유통금액도 현재 기준 약 392억 수준입니다.
특이사항으로는 코넥스 이전 상장이며 나머지는 이어서 설명드리겠습니다.
래몽래인의 상장일 수익 가능성이 높아지려면 상장일 기준가격이 높게 결정되어야 합니다.
12월 17일 코넥스 종가는 25,150원으로 공모가인 15,000원보다 10,000원 정도 높은 부분은 아주 긍정적입니다.
이번 래몽래인의 기준 가격은 기본적으로 공모가 기준 위아래 30%이내로 종가가 마무리되어야 기준 가격 공식을 적용합니다.
즉, 12월 29일 코넥스 종가가 10,500원 초과 19,500원 미만이 되어야 기준가 적용 공식으로 기준가를 결정합니다.
만약 해당 범위를 벗어나면 기준가격은 공모가 15,000원으로 시작합니다.
이 결정된 기준가격을 가지고 상장일 08:40분에 시작을 하게 됩니다.
그렇기 때문에 12월 29일 코넥스 종가가 19,500원 미만에 가깝게 될 수록 기준가격이 높게 됩니다.
예를들어 만약 12월 29일 종가가 19,000원으로 결정된다면
해당 공식에 적용하면 상장일 기준 가격은 18,200원입니다.
추가로 예를 들면 12월 29일 종가가 18,000원이면 기준가격은 17,400원, 12월 29일 종가가 17,000원이면 상장일 기준 가격은 16,600원이 됩니다.
그래서 수익을 볼 확률이 높으려면 12월 29일 종가가 91,000원 미만에 가까운 가격이 유리합니다.
그러나 툴젠처럼 아예 공모가보다 30%이상 종가가 되어도 공모가와 괴리율이 커져서 수익볼 확률이 높아질 수도 있습니다.
청약하신 분들 수익 볼 수 있도록 12월 29일 종가가 높게 마무리되길 기원합니다.
래몽래인이 뭐하는 회사인지 간단히 알아보겠습니다.
래몽래인은 14년 동안 30여편 이상의 드라마/영화를 제작한 콘텐츠 제작 기업입니다.
주요 대표작으로는 성균관 스캔들, 거짓말의 거짓말 등 많은 드라마/영화 등을 제작했습니다.
몇 년 동안 콘텐츠 수요 및 소비 증가로 최근 3개년 실적 고성장 중입니다.
매출액도 지속 증가 중이며, 영업이익도 2019년부터 흑자 전환되어 지금까지 흑자 유지 중입니다.
국내외 OTT 시장 고성장으로 콘텐츠 수요 확대가 예상됩니다.
이를 통해 래몽래인 역시 수혜를 입을 것으로 보입니다.
오징어게임 이후 한류 드라마/영화에 대한 세계적 관심을 바탕으로 더 높은 성장이 기대됩니다.
기업 소개는 이정도로 하고 수요예측 결과 분석 내용 공유드리겠습니다.
먼저 수요예측 경쟁률입니다.
기관 참여 건수로는 1,576건이 참여했으며, 기관경쟁률은 1,545.68:1입니다.
올해 균등 84개 공모주 기관경쟁률 평균은 1,186:1이며, 래몽래인은 올해 모든 공모주 중에 24위로 높은 수준입니다.
수요예측 신청 가격분포입니다.
래몽래인은 희망공모가 상단인 13,000원 이상에 참여건수의 99.94%, 신청수량의 99.94%가 몰렸습니다.
그래서 공모가 상단인 13,000원을 15.4% 초과한 15,000원으로 결정했습니다.
앞선 기관 경쟁률 및 신청가격 분포와 공모가 선정을 감안한 수요예측 경쟁률 부분의 평가는 상위권인 A입니다.
다음은 의무보유확약 부분입니다.
래몽래인의 의무보유확약 신청기준 비율은 약 17.75%입니다.
올해 84개 균등 공모주 의무보유확약 신청비율 평균은 16.83%이며, 래몽래인은 올해 모든 공모주 중에 30번째로 높은 중상위권 정도에 위치하고 있습니다.
추가 가점 부분인 환매청구권은 없으며,
감점 부분인 동시 상장은 아니며 12월 30일 단독 상장입니다.
이러한 지표들을 반영해서 의무보유확약 신청부분에서의 평가는 중상위권인 B+입니다.
다음은 상장일 유통가능비율 부분입니다.
최종 의무보유확약 적용 후 유통비율입니다.
이번 래몽래인은 특이하게 증권신고서에 최종 의무보유확약 물량이 표기되어서 정확한 최종 유통가능비율 계산이 가능합니다.
상장 예정 전체 주식 약 625만주 중에 약 261만주가 상장일 최종 유통가능 물량입니다.
유통비율은 41.84%로 많은 편이며, 유통금액은 약 392억 수준입니다.
최종 의무보유확약은 약 34.7%이며, 신청비율 17.75%보다 약 2배 늘었습니다.
상장일 유통가능주식 중 기존주주 물량이 27.64%를 차지하는 것은 상장일 주가에 부정적입니다.
그러나 코넥스 이전 상장종목 치고 유통비율도 낮고, 기존주주 비율도 적은 편입니다.
올해 84개 균등 공모주 중에 유통가능 비율이 65위로 하위권입니다.
추가 점수 항목인 유통물량이 오직 공모주주는 아닙니다.
코넥스 시세는 12월 17일 종가 기준으로 25,150원입니다.
공모가 대비 67.7%나 높은 가격으로 상장일 주가 상승에는 아주 긍정적인 지표입니다.
이러한 지표들을 반영해서 유통비율 부분에서의 평가는 중위권인 B입니다.
앞선 수요예측경쟁률 A, 의무보유확약 부분 B+, 유통비율 부분 B를 종합해서 최종 평가등급은 B+로 개인적으로 균등은 기본이고 비례까지도 청약 예정입니다.
IBK투자증권의 청약자격 및 청약한도입니다.
청약자격은 영업일 기준으로 청약 전일까지 계좌 개설해야 공모주 청약이 가능합니다.
즉, 12월 17일 영업일 안에 계좌 개설이 되어야 한다고 합니다.
저와 같은 일반 100% 고객 청약한도는 15,000주이고 청약증거금은 1억 1,250만원이 필요합니다.
일반 150% 고객 청약한도는 22,000주로 1억 6,500만원이 필요하고, 우대고객 200% 청약한도는 30,000주이고, 2억 2,500만원이 필요합니다.
IBK투자증권 온라인 최소 고객등급의 청약수수료는 무료입니다.
최소 청약 주수는 10주이며, 청약증거금은 75,000원이 필요합니다.
최근 IBK투자증권을 통한 공모주 청약자수를 가지고 이번 래몽래인의 균등 배정을 예상했습니다.
최근 IBK투자증권 공모주인 피코그램은 75,440명, IBK스팩16호는 60,708명이 청약했습니다.
이를 감안해서 최소 7만명 청약 시 균등 2.14주 배정 예상되며,
최대 9만명 청약 시 균등 1.67주 배정 예상됩니다.
대부분의 청약자분들은 균등 2주 받을 것으로 예상됩니다.
최근 IBK투자증권을 통한 공모주 청약증거금을 가지고 이번 래몽래인의 비례 배정을 예상해보겠습니다.
지난번 피코그램은 약 2.4조가 몰렸고, 앞선 IBK스팩16호는 0.66조가 몰렸습니다.
이를 감안해서 최소 청약증거금 2조가 몰린다고 가정하면 비례경쟁률은 1,778:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 약 1,333만원이 필요합니다.
그 다음 청약증거금 3조가 몰린다고 가정하면, 비례경쟁률은 2,667:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 2,000만원이 필요합니다.
마지막 최대 청약증거금 4조가 몰린다고 가정하면, 비례경쟁률은 3,556:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 2,667만원이 필요합니다.
래몽래인의 청약 결론입니다.
오징어게임 이후 컨텐츠 제작 기업 가치들이 많이 증가했습니다.
전 세계적인 콘텐츠 플랫폼 시장 성장으로 래몽래인의 매출액과 영업이익의 지속적인 성장이 기대됩니다.
또한 공모가보다 훨씬 높은 코넥스 시세도 긍정적입니다.
유통가능비율 41.84%로 조금 높은 편이고 기존주주비율 27.64%는 상장일 주가에 부정적인 편입니다.
저는 균등은 기본이고 비례까지 청약 예정이며,
제 분석이 틀릴 수 있다는 점 명심하시고, 청약 여부는 전적으로 본인의 판단으로 결정해주세요!!
이 내용들은 절대 종목 추천 및 청약 추천이 아니며 투자는 본인 책임입니다.
청약에 참고하십시오.
마지막으로 래몽래인 최소 금액으로 비례 1주 받기 엑셀 파일입니다.
아래에서 다운로드 가능합니다, ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
모두 성투하세요^^
