일진하이솔루스의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 전체적으로 아주 데이터들이 좋습니다. 자료를 다 작성하고 보니 우리사주조합이 일부 미달로 일반청약자 물량이 늘어났습니다. 개인적으로는 우리가 받을 물량이 늘어서 긍정적으로 생각하고 있습니다. 그래서 그 내용 앞에 조금 추가했습니다.
우리사주조합 미달로 인해서 일반청약자물량이 기존 25%에서 최종 30%로 최대로 증가되었습니다.
좀 전에 증권사 어플 확인 시 미래에셋증권과 삼성증권은 일반배정수량이랑 청약한도 증가되었습니다.
하지만 대신증권은 아직 반영이 안되었고, 현대차증권은 조회 자체가 안됩니다.
변경된 일진하이솔루스의 일반청약자 물량입니다.
우리사주조합이 미달이 되어서 일반청약자 배정물량이 기존 25%에서 30%로 늘어났습니다.
그래서 일반청약자 배정 물량은 총 3,268,197주이며,
이 중에 미래에셋증권과 삼성증권이 각각 40%씩 가장 배정이 많습니다.
나머지 배정 물량은 현대차증권과 대신증권이 각각 10%씩 차지합니다.
아무래도 계좌수도 많고, 배정물량도 많은 미래에셋증권과 삼성증권으로 많은 사람들이 몰릴 것으로 보입니다.
변경된 4개 증권사의 최소 청약한도 및 필요 청약증거금입니다.
먼저 미래에셋증권은 최소 청약한도 100%는 50,000주에서 65,000주로 변경되어 청약증거금 11억 1,475만원이 필요합니다.
그러나 미래에셋증권은 온라인 청약 시에는 200%까지 청약이 가능해서 청약한도 200%, 10만주 청약 시 22억 2,950만원까지 청약 가능합니다.
그래서 큰손들이 미래에 몰리면 미래가 비례경쟁률이 가장 높을 수 있습니다.
삼성증권은 최소 청약한도 50% 기준 32,500주로 증가되어 청약증거금은 5억 5,738만원이 필요합니다.
현대차증권과 대신증권도 청약한도가 증가되었을텐데 아직 업데이트가 안되었습니다.
지금부터는 수요예측 결과 분석 내용입니다.
먼저 수요예측 경쟁률입니다.
기관 참여 건수로는 1,611건이 참여했으며, 기관경쟁률은 1,471:1로 아주 높게 나왔습니다.
시작부터 분위기가 좋습니다.
대어급 수요예측 기관 참여건수 비교입니다.
대어급 10개 종목의 기관 참여건수 평균은 1,435건이며, 일진하이솔루스는 1,611건이 참여해서 평균보다 높고, 10개 종목 중에 5번째로 높은 아주 좋은 수준입니다.
카카오뱅크보다 아주 약간 낮은 수준으로 SK바사보다는 높습니다.
기관경쟁률과 상장일 시초가와 종가 수익률 비교 데이터입니다.
2021년 올해 현재까지 총 균등 청약 종목 53개의 수요예측 경쟁률 평균은 1,266:1이며 일진하이솔루스 기관경쟁률은 1,471:1로 평균보다는 월등히 높고 53개 종목 중에 18번째로 높은 수준입니다.
그래프를 보시면 대체로 기관경쟁률이 높으면 상장일 시초가와 종가 수익률을 높게 얻을 경향이 있습니다.
특히 기관경쟁률이 높은 종목들은 상장일 시초가 따블과 종가 따상에 많이 포진해있습니다.
대어급 수요예측 기관경쟁률 비교입니다.
대어급 10개 종목의 기관경쟁률 평균은 1,305:1이며, 일진하이솔루스는 1,471:1로 평균보다 높고, 10개 종목 중에 카카오게임즈와 비슷한 5번째로 높은 아주 좋은 수준입니다.
다음은 수요예측 신청 가격 분포입니다.
밴드 상단 34,300원 초과에 미제시 포함하면 참여건수의 약 91.4%, 신청수량의 93.5%가 신청했습니다.
그나마 상단인 34,300원을 초과하지 않고 34,300원으로 결정한 게 다행이라고 생각될 정도입니다.
다음은 기관 의무보유확약 신청내역입니다.
일진하이솔루스의 의무보유확약 신청건수 기준으로는 약 59.53%이며 의무보유확약 신청수량 기준은 약 61.52%로 올해 모든 공모주 중에 SK IET 다음으로 두번째로 높은 수준입니다.
확약기간도 6개월, 3개월, 1개월로 고루 퍼져있습니다.
해외기관투자자들도 본인들 신청한 수량에 47.21%나 의무보유확약 신청했습니다.
보통 해외기관투자자들은 의무보유확약 신청을 거의 안 하는데, 아주 높은 수준입니다.
의부보유확약 신청비율과 상장일 시초가와 종가 수익률 비교 데이터입니다.
기관 2021년 올해 현재까지 총 균등 청약 종목 53개의 신청 기준 의무보유확약 평균은 17%이며, 일진하이솔루스는 53개 중에 두번째로 높은 최상위권 수준입니다.
그래프에서 보시면 대체로 의무보유확약 신청 비율이 높으면 상장일 시초가 따블과 종가 따상이 엄청 많습니다.
대어급 의무보유확약 신청 비교입니다.
대어급 10개 종목의 의무보유확약 신청 기준 평균은 46.2%이며, 일진하이솔루스는 61.5%로 평균보다 높고, 10개 종목 중에 3번째로 높은 수준입니다.
SK IET보다는 아주 조금 낮고, 카카오뱅크보다는 16%이상 높습니다.
다음은 상장 후 유통물량입니다.
이 데이터는 우리사주미달은 미반영된 기존 증권신고서 기준 데이터입니다.
상장 예정 전체 주식 약 3,631만주 중에 약 872만주인 24%가 상장당일 유통 가능물량이며 공모가 기준 금액으로는 약 2,989억입니다.
특히 유통가능물량 100% 모두 공모주주 물량만 있는 것은 아주 긍정적입니다.
의무보유확약을 적용하면 유통물량은 10%초반대로 낮아질 것입니다.
만약 의무보유확약 신청비율 약 61.52% 적용 시 유통물량을 계산해봤습니다.
정확한 우리사주조합 미달물량이 아직 파악이 안되어서 기존 유통물량을 기준으로 계산했습니다.
유통주식수는 약 872만주에서 약 503만주로 줄어들었으며, 유통물량 비율은 기존 24%에서 의무보유확약 신청을 적용하니 13.85%로 약 10.2%나 감소했습니다.
유통금액도 기존 2,989억에서 1,725억으로 약 1,264억이나 줄어듭니다.
최종 의무보유확약 비율에 따라서 13.85%보다 높아질 수도 있고 더 낮아질 수도 있습니다.
그러니 이 데이터는 참고만 하십시요!!
유통물량 비율과 상장일 시초가, 종가의 수익률 비교입니다.
올해 상장한 모든 균등 청약 종목 53개의 유통물량 평균은 31.4%이며, 의무보유확약 신청 비율을 적용한 일진하이솔루스의 예상 유통물량 비율은 약 13.85%로 올해 2번째로 낮은 수준으로 아주 좋습니다.
보통 유통물량이 낮으면 상장일 시초가와 종가 수익률이 높은 편입니다.
앞서 얘기한대로 최종 의무보유확약을 적용하면 13.85%와 유사한 유통비율을 기록할 것입니다.
올해 현재까지 총 균등 청약 종목 53개 중 네오이뮨텍의 유통비율 19.2%이하 종목 8개의 상장일 시초가 종가 수익률 데이터입니다.
19.2%이하 8개 종목 모두 상장일 시초가 따블 100%였습니다.
8개 종목 중 상장일 종가 따상으로 끝난 종목이 4개로 50%를 차지합니다.
어쨌든 최종 의무보유확약이 적용된다면 19.2%보다는 무조건 낮을 것이기 때문에 상장일 시초가 따블 가능성이 굉장히 높습니다.
증권사별 청약 자격입니다.
기본적으로 4개 증권사 모두 청약 직전일까지 계좌 개설을 완료해야 청약이 가능합니다.
예외로 청약 가능한 경우가 있는데 미래에셋증권의 경우는 비대면, 온라인개설 계좌, 은행 다이렉트 계좌는 청약일에 계좌 개설해도 청약이 가능합니다.
각 증권사별 청약수수료입니다.
온라인 청약 고객 최소 등급 기준 모두 2,000원의 청약수수료가 있습니다.
고객등급이 높아야 2,000원 면제입니다.
올해 상반기에는 미래, 삼성, 대신증권은 모두 수수료 무료였는데, 지금은 안타깝게도 모두 청약수수료를 받습니다.
일진하이솔루스의 균등 배정 예상입니다.
일반청약자물량이 증가된 것으로 다시 계산했습니다.
중복 청약이 금지되기 때문에 Total 균등배정 약 163만주에서 기본 청약자수를 먼저 계산해야 그나마 정확한 균등 배정 예상이 됩니다.
Total 청약자수 최소 80만명으로 계산하면 균등배정주수 평균은 2.04주가 나옵니다.
Total 청약자수 최소 100만명으로 계산하면 균등배정주수 평균은 1.63주가 나옵니다.
Total 청약자수 최대 120만명으로 계산하면 균등배정주수 평균은 1.36주가 나옵니다.
어쨌든 균등 한주는 받을 것으로 예상되나, 특히 미래에셋증권은 65만명만 넘게 몰리면 균등 한주도 추첨으로 배정될 것입니다.
수요예측 결과 데이터들이 너무 좋아서 최소 청약증거금을 기존보다 높여서 다시 계산했습니다. 35조, 40조, 45조를 가지고 비례경쟁률을 구해보겠습니다.
먼저 최소 청약증거금 35조가 몰린다고 가정하면, 비례경쟁률은 약 1,248.9:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 약 2,142만원이 필요합니다.
그 다음 청약증거금 40조가 몰린다고 가정하면, 비례경쟁률은 약 1,427.3:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 약 2,448만원이 필요합니다.
마지막 최대 청약증거금 45조가 몰린다고 가정하면, 비례경쟁률은 약 1,605.7:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 약 2,754만원이 필요합니다.
제 생각에는 40조 전/후의 청약증거금이 몰리지 않을까 추정합니다. 그러면 대략 2,500만원당 한주 비례 배정 가능합니다.
물론 이 비례경쟁률 수치는 4개 증권사끼리도 차이가 발생할 것이니 참고만 하십시요~
일진하이솔루스의 청약 결론입니다.
수요예측 기관참여건수 및 수요예측 경쟁률 대어급과 비교 시 양호합니다.
대어급 10개 종목 중에 참여건수도 5위, 경쟁률도 5위 수준으로 양호합니다.
수요예측 경쟁률 1,471:1로 올해 53개 균등 종목 평균보다 높고 18번째로 높은 수준입니다.
의무보유확약 신청은 61.52%로 올해 모든 공모주들 중 No.2로 높은 최상위권 수준입니다.
해외기관투자자도 본인들 물량의 47.2% 의무보유확약 신청한 것은 고무적입니다.
의무보유확약 신청비율로 예상한 유통비율은 약 13.85% 전/후로 올해 2번째 수준으로 낮습니다.
올해 최종 유통물량 비율 19.2%이하 모든 공모주 8개 상장일 시초가 따블로 시작했습니다.
유통물량이 모두 공모주주만 있는 것도 상장일 주가에 아주 긍정적입니다.
비례 청약까지도 기본으로 할 예정인데, IBK스팩16호와 잘 비교해서 비례 청약을 해야 할 거 같습니다.
제 분석이 틀릴 수도 있는 점 참고하시고, 청약에 참고하십시요.
이 내용은 절대 종목 추천 및 청약 추천이 아니며 투자는 본인 책임입니다.
모두 성투하세요^^
