삼영에스앤씨 공모주 청약 : 수요예측 결과 발표(공모가 11,000원) - 수요예측 분석, 일반투자자물량 30%

우선 삼영에스앤씨에 대한 간단한 청약 및 수요예측 결과 요약부터 알려드리고 이어서 삼영에스엔씨 기업 및 수요예측에 대한 자세한 내용 알려드리겠습니다.

 

※ 삼영에스엔씨 청약 개요 

 1) 관련 업종 : 전자부품 제조업

 2) 공모가 확정 : 11,000원 (희망 공모가액 7,800 ~ 10,000원, 상단 대비해서 10% 상향 선정됨)

 3) 공모액 : 121.5억 원

 4) 청약일 : 5/11화 ~ 5/12수 16:00

 5) 환불일 : 5/14금

 6) 상장일 : 5/21금

 7) 수요예측 기관 경쟁률  : 1762.39:1  (매우 양호한 결과), 참여건수 1,549건

    -공모가 최상단 10,000원 이상 제시 : 수요예측 참여건수, 신청수량 중 90.58%

 8) 의무보유확약 :  15.27%   (상장일 전 최종 변동 가능), 높을수록 좋음

 9) 유통가능 물량 :  35.53%   (상장일 전 최종 변동 가능), 낮을수록 좋음

 10) 일반투자자 물량 : 25% (272,250주) → 30% (331,500주)로 확정

 11) 청약 증권사 청약 조건 및 배정물량 / 청약 한도 :

    - 미래에셋증권 청약 자격 : 청약 개시 말일 계좌 보유 중인 고객

    - 청약 기간 내 영업점 창구에서 계좌 개설을 한 경우는 공모주 청약이 불가합니다.
     (※ 단, 청약기간이라도 비대면 계좌 개설, 은행 다이렉트 계좌 개설을 한 계좌는(온라인/내점/유선) 청약 가능합니다.

    - 청약한도 : □ 우대그룹의 청약한도 : 33,000주 (200%) 청약증거금 18,150만 원
                    □ 일반그룹의 청약한도 : 16,500주 (100%) 청약증거금 9,075만 원

 12) 환매청구권 : ○ (부여)  

 

 

그럼 세부 내용으로 들어가 보겠습니다.

    1. 공모 개요

 

 

 

     2. 공모방법

 

 

 

일반투자자 물량이 기존 25% (272,250주)가 아닌 5% 증가된 30% (331,500주)로 확정되었습니다. Good~

 

 

 

3. 공모 가격 결정방법

  가. 공모가격 산정 개요

 - 주당 희망 공모가액 : 11,000 원

 - 확정 공모가액 결정방법 : 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정 공모가액을 11,000원으로 결정하였다고 합니다.

 - 수요예측 결과 반영 여부 : 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여 수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모 가격 결정의 근거로 활용합니다. 

 

  나. 수요예측에 관한 사항

   (1) 수요예측 결과
     (가) 수요예측 참여 내역

 

 

 

삼영에스앤씨의 기관 수요예측 경쟁률은 매우 높은 1,762.39:1로 나왔습니다. Good

 

2021년 현재까지 총 균등 청약 종목 28개의 수요예측 경쟁률 평균은 1346:1이며,

 

삼영에스앤씨는 28개 중에 2번째로 높은 수준으로 아주 좋은 편입니다. (SK IET에 이은 2번째로 높은 경쟁률)

 

 

 

 

 

    (나) 수요예측 신청 가격 분포

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청 가격 분포는 다음과 같습니다. 역시나 기관들이 많은 수량을 배정받기 위해서 희망공모가 상단인 10,000원을 초과하는 것에 신청으로 90.58%가 몰렸습니다. 그래서 희망공모가 상단이 10,000원을 10% 초과하는 11,000원에 공모가를 높게 적용한 것 같습니다. 이 부분은 일반 청약자 입장에서 많이 아쉽습니다. 우리 같은 일반 청약자 입장에서는 공모가가 낮아야 수익률 더 높일 수 있기 때문입니다. 올해 대부분 공모주들은 희망 공모가액  상단 초과하는 게 유행인가 봅니다.

 

 

 

 

  (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

 

 

 

 

 

2021년 현재까지 총 균등 청약 종목 28개의 의무보유확약 평균은 22.2%이며,

 

삼영에스엔씨는 28개 중에 19번째 수준으로 평균보다는 약간 낮은 수준입니다. (의무보유확약은 최종 상장일 전에 약간 변동될 수 있습니다.)

 

 

 

 

 

 

 

 (라) 주당 확정 공모가액의 결정
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여  최종 11,000원으로 결정하였습니다.

 

4. 미래에셋증권 일반청약자의 청약자격 및 우대한도

  1) 청약자격 : - 청약 개시 말일 계좌 보유 중인 고객

       청약 기간 내 영업점 창구에서 계좌 개설을 한 경우는 공모주 청약이 불가합니다.
(※ 단, 청약기간이라도 비대면 계좌 개설, 은행 다이렉트 계좌 개설을 한 계좌는(온라인/내점/유선) 공모주 청약 가능합니다.

  2) 청약한도 : 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 33,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 16,500주 (100%)

 

5. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 
공모주식 및 상장주선인 의무 인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장 예정 주식수는 5,557,158주이며, 희석 가능 증권으로 발행 가능한 신주인수권의 주식수는 110,500주로 완전 희석 가능 주식수는 총 5,667,658주입니다. 완전 희석 가능 주식수 5,667,658주 중 의무보유 물량은 보통주 3,582,432주와 희석 가능 증권으로 발행 가능한 110,500주입니다. 최대주주 등 보유 주식 2,257,000주(39.83%, 상장 후 2년) / 531,950주(9.38%, 상장 후 1년), 벤처금융 보유주식 618,107주(10.91%, 상장 후 자발적 의무보유 1개월) / 68,190주(1.20%, 상장 후 1개월), 상장주선인 의무 보유분 33,150주(0.58%, 상장 후 3개월), 우리 사주조합 배정분 74,035주(1.31%, 상장 후 1년)는 매각이 제한되는 주식입니다. 대표주관회사의 신주인수권 취득분 110,500주(1.95%)의 행사가능 기간은 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내입니다. 위의 물량을 제외한 보통주 1,974,726주(35.53%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 또한, 금번 공모 시 희망 공모가액의 산정에 있어 당사의 희석 가능 주식수에는 대표주관회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수 110,500주가 포함되어 있습니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식 가격이 하락할 수 있으며, 각 주주들의 의무보유 종료 시 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

 

 

상기에 기술한 주주들의 의무보유 예탁 수량 및 기간은 다음과 같습니다.

                                                                                     주식공모 후  의무 보유주식수 및 지분율

 

 

 

완전 희석 가능 주식수 5,667,658주 중 의무보유 물량 64.47% 는 매각이 제한되는 주식입니다. 대표주관회사의 신주인수권 취득분 110,500주(1.95%)의 행사가능 기간은 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내입니다. 위의 물량을 제외한 보통주 1,974,726주(35.53%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.

 

2021년 현재까지 총 균등 청약 종목 28개의 유통물량 평균은 31.7%이며,

 

삼양에스앤씨는 28개 중에 20번째로 낮은 수준입니다. 평균보다는 약간 높은 수준

 

 

 

 

 

 

 

 

참고로 올해 균등 청약 종목 중에 유일한 상장 당일 마이너스를 기록한 씨앤투스성진의 유통물량은 58.0%입니다.

 

※ 해당 최종 유통가능 물량은 기관 의무보유확약 최종 확정 및 기타 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

 

 

6. 공모자금의 사용 목적

 ※ 공모자금의 100% 모두 시설투자 계획으로 잡았습니다. 이런 경우는 아주 긍정적입니다. 

 

 

 

 

 

7. 수요예측 결과 최종 결론입니다.

  1) 수요예측  경쟁률 아주 높은 편 : GOOD

  2) 의무보유확약 약간 아쉬움 : 보통

  3) 유통물량도 약간 아쉬움 : 보통

  4) 자금사용 계획 : GOOD

  5) 환매청구권 부여 GOOD

 

 저는 삼양에스앤씨 공모주 청약을 진행할 예정입니다.

 

미래에셋증권이 이제는 좀 정신 차렸는지 SK IET 이후로 일반투자자 물량이 25% 에서 30%로 배정하는 것을 점차 늘려주려고 하는 것 같습니다. 그래야 우리는 균등이든 비례든 더 받을 수 있습니다.

 

청약에 참고하십시오~

 

 

이정보는 절대 주식 추천이 아니며 투자는 본인 책임입니다. 

 

모두 성투하세요~