샘씨엔에스 공모주 청약 : 수요예측 결과 발표(공모가 6,500원) - 수요예측 분석 및 청약 분석

5/10월 ~ 5/11화 청약하는 공모주 샘씨엔에스의 수요예측 결과가 발표되었습니다.

 

우선 샘씨엔에스에 대한 간단한 청약 및 수요예측 결과 요약부터 알려드리고 이어서 샘씨엔에스 기업 및 수요예측에 대한 자세한 내용 알려드리겠습니다.

 

※ 샘씨엔에스 청약 개요 

 1) 관련 업종 : 전자부품 제조업

 2) 공모가 확정 : 6,500원 (희망 공모가액 5,000 ~ 5,700원, 상단 대비해서 14% 상향 선정됨)

 3) 공모액 : 780억

 4) 청약일 : 5/10월 ~ 5/11화 (08:00 ~ 16:00)

 5) 환불일 : 5/13목

 6) 상장일 : 5/21금

 7) 수요예측 기관 경쟁률  : 1538:1  (매우 양호한 결과), 참여건수 1,654건

    -공모가 최상단 5,700원 이상 제시 : 수요예측 참여건수 중 92.2%, 수요예측 신청수량 중 93.43%

참여건수 기준		신청수량 기준
참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
1,525	92.20%	12,555,733,000	93.43%

 8) 의무보유확약 :  26.1%   (상장일 전 최종 변동 가능), 높을수록 좋음

 9) 유통가능물량 :  27.24%   (상장일 전 최종 변동 가능), 낮을수록 좋음

 10) 청약증권사 청약 조건 및 배정물량 / 청약 한도 :

    - 대신증권 청약 조건 : 청약 전일까지 계좌를 개설한 모든 고객

    - 청약 물량 : 일반청약자 배정 물량 3,000,000주 (균등배정 물량 1,500,000주, 비례 1,500,000주)

    - 청약한도 : □ 우대그룹의 청약한도 : 300,000주 (200%), 청약증거금 9.75억 원
                     □ 일반그룹의 청약한도 : 150,000주 (100%), 청약증거금 4.875억 원

 11) 환매청구권 : X (미부여)

 

 

 

그럼 세부 내용으로 들어가 보겠습니다.

   1. 공모 개요

   2. 공모방법

     가. 공모주식의 배정내역

     나. 매출의 방법 등

이번 공모로 130억 원 확보

 

3. 공모 가격 결정방법

  가. 공모가격 산정 개요

 - 주당 희망 공모가액 : 6,500 원

 - 확정 공모가액 결정방법 : 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.

 - 수요예측 결과 반영 여부 : 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여 수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모 가격 결정의 근거로 활용합니다.

 

  나. 수요예측에 관한 사항

   (1) 수요예측 결과
     (가) 수요예측 참여 내역

2021년 현재까지 총 균등 청약 종목 27개의 수요예측 경쟁률은 1332:1이며,

 

샘씨엔에스는 27개 중에 4번째로 높은 수준으로 아주 좋은 편입니다.

 

 

 

    (나) 수요예측 신청 가격 분포

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청 가격 분포는 다음과 같습니다.

구분	참여건수 기준		신청수량 기준
	참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
5,700원 이상	1,525	92.20%	12,555,733,000	93.43%
5,350원 이상 ~ 5,700원 미만	-	-	-	-
5,000원 이상 ~ 5,350원 미만	2	0.12%	8,742,000	0.07%
5,000원 미만	-	-	-	-
가격미제시	127	7.68%	874,732,000	6.51%
합계	1,654	100.00%	13,439,207,000	100.00%

  (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분	참여건수(건)	신청수량(주)
6개월 확약	54	453,422,000
3개월 확약	160	1,334,710,000
1개월 확약	172	1,450,669,000
2주일 확약	31	264,579,000
합계	417	3,503,380,000
총 수량 대비 비율	25.21%	26.07%

 

2021년 현재까지 총 균등 청약 종목 27개의 의무보유확약 평균은 22.4%이며,

 

샘씨엔에스는 27개 중에 6번째로 높은 수준으로 좋은 편입니다.

 

 

 (라) 주당 확정 공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 ㈜샘씨엔에스와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 6,500원으로 결정하였습니다.

 

4. 대신증권 일반청약자의 청약자격 및 우대한도

  1) 청약자격 : - 청약개시일 전일 계좌 보유 중인 고객

  2) 청약 한도 자격 요건 200%

① 고객등급 HNW등급 이상 개인고객 (HNW 등급(정기 등급) : 직전 분기 자산 평잔 1억 원 이상 개인고객)
②  연금 저축(펀드) 계좌 직전 월 말잔 4백만 원(CIF 기준) 이상 (예수금 제외)
③ 펀드 평가금액 직전 월 말잔 기준 5천만 원(CIF 기준) 이상
    (단, 로보펀드의 경우 1천만 원 이상)
④ 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌 직전월 말잔 4백만 원(CIF 기준) 이상
    (예수금 제외)
  3) 청약 한도 자격 요건 100% - 청약개시일 전일 계좌 보유 중인 고객 중 프라임(정기 등급) 이상
(프라임 등급(정기 등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만 원 이상

 

5. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 
코스닥시장 상장규정 제21조 제1항에 의거하여 기술성장기업 최대주주 등의 의무보유기간은 상장일로부터 1년입니다. 따라서 당사의 최대주주, 계열회사, 특수관계인, 자사주를 포함한 최대주주 등 보유지분(공모 후 기준) 35,652,100주(71.09%)는 상장 후 1년간 매각이 제한되는 주식입니다. 또한, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자 보호 조치 차원에서 계열회사 미등기임원 2인의 보유주식 70,000주(0.14%)에 대해 동일하게 1년간의 자발적 의무보유 예탁을 진행하였습니다. 금번 공모 시 우리 사주조합에 우선 배정되는 260,000주(0.52%)는 예탁 일로부터 1년 동안의 매각이 제한되는 주식이며, 증권신고서 제출일 현재 의무예탁기간(1년)이 도래하지 않은 우리 사주 357,900주(0.71%)가 있습니다. 또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 상장주선인 의무 인수 주식수 153,846주(0.31%)는 3개월간 매각이 제한됩니다.
따라서 상기의 의무보유 수량  35,922,100주(71.62%)와 의무예탁기간 종료일이 도래하지 않은 우리 사주조합 주식 합계 617,900주(1.23%)를 합산한  36,540,000주(72.86%)는 상장 직후 시장에서 유통 불가능한 물량이며, 이를 제외한  13,660,000주(27.24%)는 상장 직후 시장에서 유통 가능한 물량입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식 가격이 하락할 수 있으며, 각 주주들의 의무보유 종료 시 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

 

상기에 기술한 주주들의 의무보유 예탁 수량 및 기간은 다음과 같습니다.

                                                                                     주식공모 후  의무 보유주식수 및 지분율

최대주주등 특수관계인	와이아이케이㈜	22,278,290 주	44.42%	22,278,290 주	44.42%	상장 후 1년	상장 후 1년	-
	㈜엑시콘	12,061,710 주	24.05%	12,061,710 주	24.05%	상장 후 1년	상장 후 1년	-
	이대형	60,000 주	0.12%	60,000 주	0.12%	상장 후 1년	상장 후 1년	-
	박상준(60)   주1)	100,000 주	0.20%	100,000 주	0.20%	상장 후 1년	상장 후 1년	-
	조윤희	100,000 주	0.20%	100,000 주	0.20%	상장 후 1년	상장 후 1년	-
	박상준(72)   주1)	30,000 주	0.06%	30,000 주	0.06%	상장 후 1년	상장 후 1년	-
	㈜샘씨엔에스 자사주	1,022,100 주	2.04%	1,022,100 주	2.04%	상장 후 1년	상장 후 1년	-
	최대주주등 의무보유 소계			35,652,100 주	71.09%	최대주주(와이아이케이㈜), 계열회사(액시콘㈜), 등기임원(이대형), 계열회사 등기임원(박상준(60), 조윤희, 박상준(72)), 자사주
자발적 의무보유자	계열회사 미등기임원 2인	70,000 주	0.14%	70,000 주	0.14%	상장 후 1년	-	상장 후 1년
	기타주주 의무보유 소계			70,000 주	0.14%	-
의무인수분	대신증권㈜	153,846 주	0.31%	153,846 주	0.31%	상장 후 3 개월	상장 후 3 개월	-
	상장주선인 의무인수분 소계			153,846 주	0.31%	-
의무보유 주식수 합계				35,922,100 주	71.62%	-
우리사주조합				617,900 주	1.23%	주2)
상장일 유통불가능주식 합계				36,540,000 주	72.86%	-
상장일 유통가능주식 합계				13,660,000 주	27.24%	-
공모 후 총발행주식수				50,153,846 주	100.00%	보통주(40,000,000주) + 신주모집 및 의무인수(10,153,846주)

상기의 의무보유 수량  35,922,100주(71.62%)와 의무예탁기간 종료일이 도래하지 않은 우리 사주조합 주식 합계 617,900주(1.23%)를 합산한  36,540,000주(72.86%)는 상장 직후 시장에서 유통 불가능한 물량이며, 이를 제외한  13,660,000주(27.24%)는 상장 직후 시장에서 유통 가능한 물량입니다.

 

2021년 현재까지 총 균등 청약 종목 27개의 유통물량 평균은 31.5%이며,

 

샘씨엔에스는 27개 중에 14번째로 낮은 수준입니다. 양호한 편

 

 

참고로 올해 균등 청약 종목 중에 유일한 상장 당일 마이너스를 기록한 씨앤투스성진의 유통물량은 58.0%입니다.

 

※ 해당 최종 유통가능 물량은 기관 의무보유확약 최종 확정 및 기타 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

 

 

 

6. 수요예측 결과 최종 결론입니다.

  1) 수요예측  경쟁률 좋음

  2) 의무보유확약 양호한 편

  3) 유통물량도 양호한 편

 

 샘씨엔에스 공모주 청약은 긍정적입니다.  균등 청약 최소 100주 청약입니다.  

 

청약에 참고하십시오~

 

 

이정보는 절대 주식 추천이 아니며 투자는 본인 책임입니다. 

 

모두 성투하세요~