한화플러스제2호스팩-공모주 기업분석-한화스팩2호-스팩주 청약 시 중요 사항 공유 / 청약일 7월 26일27일-한화투자증권 스팩 성공률 등

가장 최근에 스팩주인 삼성머스트5호는 따상 상상상을 기록해서 4일만에 2,000원인 공모가가 11,400원을 달성했었습니다. 이번 한화플러스제2호스팩도 흥행에 성공할지 아주 기대가 됩니다.

참고로 한화플러스제1호스팩은 합병 결정으로 현재 거래 중지 중입니다. 그렇기 때문에 이번 한화스팩 공모주도 흥행이 예상됩니다.

오늘은 스팩주가 합병이 될 경우와 안될 경우의 진행 상황에 대해 알려드리고, 스팩주 청약 관련 중요 내용 및 올해 상장한 모든 스팩주의 경쟁률 및 주가 추이 등을 공유리겠습니다.

한화플러스제2호스팩의 청약 개요입니다.

이하는 줄여서 한화스팩2호로 부르겠습니다.

스팩주는 기업 인수 합병을 목적으로 하는 공모주를 말합니다. 공모가액은 2,000원이라고 알고 계시면 됩니다. 기관수요예측 결과는 7월 23일 금요일에 공고됩니다. 청약일은 7월 26일 27일이며, 환불일은 2일 뒤인 7월 29일 목요일입니다.

환매청구권은 미부여입니다. 상장일은 아직 미정입니다. 청약증권사는 한화투자증권이며 최소 청약 단위는 10주이며, 청약증거금 20,000원이 필요합니다.

특이사항으로는 스팩주는 청약증거금이 100% 필요합니다. 50% 아닙니다.

한화스팩2호의 공모 현황입니다.

일반 청약자 물량은 937,500주, 25%가 될 것으로 예상되며, 총 공모주수 375만주에 공모금액 75억입니다.

국내 상장된 스팩주 57개의 가격 분포입니다. 

7월 16일 종가 기준 가격으로 57개 스팩주의 평균가격은 2,745원입니다.

평균 가격 2,745원 기준 수익률은 약 37.3% 수익입니다. 중장기적으로 이 정도 가격을 목표로 가져가시면 좋을 거 같습니다. 57개의 최저가는 2,035원으로 공모가 2,000원보다 낮은 가격은 없으니 청약하는데 부담은 없습니다.

57개 종목의 현재 최고가는 5월 21일 상장한 삼성스팩4호입니다. 물론 스팩주 가격이 2,000원 이하로 대략 1,700원까지도 떨어졌다가 다시 상승한 종목도 있으니 무조건 2,000원 이상은 아닙니다.

올해 상장한 모든 스팩주 12개와 7월 16일자 기준 최고가, 최저가, 현재가 비교 데이터입니다.

올해 상장한 모든 스팩주 12개 종목의 7월 16일자 기준 최고가, 최저가, 현재가 비교 시 오래 전에 상장했다고 주가가 높은 것은 아니며, 최근에 상장한 5개 종목 중에 4개 종목이 최고가와 현재가가 높은 편입니다. 스팩주는 결국 기업 인수 및 합병에 대한 잇슈가 있어야 주가에도 좋은 영향을 끼칠 거 같습니다.

또한, 상장 이후 최저가가 다행히 공모가 2,000원보다는 낮았던 종목은 없었습니다. 가장 최저가는 대부분 2,020원입니다.

2월 4일 상장한 신한스팩7호는 7월 16일 기업인수합병 공시로 거래 중지 상태입니다.

올해 상장한 공모주 중에는 가장 빠르게 기업인수합병에 들어갔습니다.

모든 스팩주가 최근에 상장한 삼성스팩4호나 5호처럼 폭등하고 그러지는 않기 때문에 단기적인 관점보다는 중장기적인 관점으로 접근하셔야 합니다.

한화투자증권의 스팩주 합병 성공 이력입니다.

한화투자증권의 스팩주 이력 자료를 찾아보니 2015년부터 9개의 스팩주를 상장했습니다.

이번 한화스팩2호는 한화투자증권의 10번째 상장 스팩주입니다.

기존 9개 스팩주 중에 4개는 합병 성공했습니다. 합병성공률은 50%입니다.

4개는 합병에 실패해서 공모금+이자를 돌려주었습니다. 1개는 아직 상장되어 인수합병 물색 중입니다.

한화플러스제2호스팩(한화스팩2호)의 간단 소개입니다.

이번 한화스팩2호의 합병을 위한 중점 산업군이라고 합니다.

신재생부터 바이오, IT, 게임, 화장품 등 대부분 업종이 포함됩니다.

그리고 공모자금 75억, 100%는 우리은행에 신탁해서 안전한 편입니다.

한화플러스제2호스팩(한화스팩2호)의 간단한 임원진 소개입니다.

스팩주는 임원의 합병 경험 및 능력이 중요합니다.

이번 한화스팩2호의 주요 임원은 하기 3명입니다.

업무 경력을 보면 3명 모두 인수 합병 등에 대한 경험과 능력은 있어 보입니다.

이번 한화스팩2호가 기업 인수 합병이 안될 경우입니다.

36개월 이내 합병등기까지 완료하지 못해 해산하는 경우

1주당 0.8% 이자률로 계산해서 이자와 원금 주당 2,000원을 돌려줍니다.

만약, 기상장된 스팩주를 1주에 5,000원에 매수하고, 합병 실패한다면, 1주당 2,000원 + 이자만 돌려받음으로 막대한 손실이 발생할 수 있습니다. 그러니 기존에 상장된 스팩주 투자 시에는 신중히 매수하셔야 합니다.

한화스팩2호의 경우는 3년 뒤까지도 합병 실패 시 이자랑 합쳐서 2,048.4원을 돌려받습니다.

기업 인수 합병 진행 성공 예시 1

합병을 공시하면 스팩주의 주식거래는 바로 정지가 됩니다.

한화스팩1호의 합병의 경우 올해 5월 14일 합병 공시하면서 주식매매는 거래 정지되었습니다.

세림비앤지와 흡수합병 비율은 1:214.67로 세림비앤지 기존주주는 세림비앤지 1주당 한화1호스팩 주식 약 214.67주를 받을 수 있습니다. 합병비율이 마음에 들지 않는 스팩주 보유 주주들은 주식매수 청구권 행사가 가능합니다.

그리고 흡수합병 절차를 걸쳐 다 승인이 제대로 된다면 11월 17일에 신주를 상장합니다.

기업 인수 합병 진행 성공 예시 2

또다른 흡수합병 성공한 종목으로는 올해 2월 4일 상장한 신한스팩7호가 있습니다.

웨이버스와 흡수합병을 1:7.295의 비율로 진행하며, 7월 16일 공시하면서 주식은 거래 정지되었습니다.

웨이버스 기존주주는 웨이버스 1주당 신한스팩7호 주식 약 7.3주 받을 수 있습니다.

이것도 합병비율이 마음에 안 들면 주식매수청구권 행사가 가능하며, 계획대로 합병이 완료된다면 신주 상장일은 12월 29일입니다.

스팩주 가격이 너무 높아지면 인수 합병이 어려워 지는 점 꼭 기억하세요!

예를 들어 앞서 인수합병이 진행 중인 신한스팩7호를 예로 들겠습니다.

만약 인수합병 시 2,000원이 아닌 6,000원 기준이라면 기존 웨이버스 주주들은 웨이버스 1주당 신한스팩7호 주식을 7.3주가 아닌 2.5주를 배정 받게 됩니다. 그러면 기존 웨이버스 주주들의 반대로 인수합병이 무산될 수 있습니다.

이처럼 스팩주 가격이 무조건 높다고 좋은 게 아니라 가격이 너무 높으면 인수합병이 어려워질 수 있다는 점도 참고하십시오.

한화투자증권의 청약자격 및 청약한도입니다.

청약자격은 청약 전일까지 계좌를 만들어야 청약이 가능합니다.

일반청약자 물량은 937,500주 25%가 될 확률이 높으며 이번 청약은 우대 기준이 없으며 누구나 청약한도 100%로 청약 가능합니다. 청약한도는 90,000주이고 청약증거금은 1.8억입니다.

온라인은 청약수수료 1,000원이 필요합니다. VIP등급만 청약수수료 무료입니다.

최소 청약 주수는 10주이며, 청약증거금은 20,000원입니다.

다음은 균등 배정 예상입니다.

올해 상장한 12개 스팩주 청약자수 분석 시 대체로 청약자는 증가 경향이며, 최근 삼성증권으로 진행한 삼성스팩5호는 무려 92,625건이나 청약했습니다. 그래도 한화투자증권은 중소형 증권사인 점을 감안해 최소 2만명 청약 시에는 23.4주 배정 예상되며, 최소 청약으로는 30주 이상 추천합니다.

이번에는 비례 배정 예상입니다.

최근 삼성스팩5호의 경쟁률은 1,817:1이였으며, 청약증거금 약 363만원당 1주 배정되었습니다.

최근의 삼성스팩5호를 제외하면 올해 유진스팩6호와 하나스팩7호가 비례경쟁률 약 500:1 비슷하게 나왔습니다.

한화투자증권이 중소형 증권사임을 감안하고, 카카오뱅크와 청약일 중복을 생각하면 비례경쟁률 500:1 예상하며, 청약증거금 100만원당 1주 비례 배정 예상합니다.

스팩주 관련 청약 결론입니다.

첫 번째 단기적 관점보다는 중장기적인 매도 전략이 필요합니다.

스팩주들은 장기적으로 어느 순간 움직이기 때문입니다. 단기적으로 많은 수익을 보기는 쉽지 않습니다.

한화투자증권의 스팩 성공률 50%를 참고해서 3년 동안 기다려서 합병 실패하고 원금+이자만 챙길 수도 있는 점 명심하세요. 3년 동안의 기회비용을 날릴 수 있습니다.

 

두 번째 스팩주는 유통물량이 적어서 시세 조정이 가능합니다.

몇 달 전에 삼성스팩4호가 일부 개인의 많은 매수로 급등락을 연출했습니다.

 

세 번째 인수합병이 성공해도 주가가 급락할 수 있습니다. 합병회사가 별로이거나 전망이 안 좋으면 주가가 오히려 떨어질 수 있습니다.

 

네 번째 이번 한화스팩2호도 기존스팩주 공모보다는 청약자 증가 예상됩니다.

균등 청약하시려는 분에게는 최저 청약주수는 10주이나, 균등 배정 관련 최소 청약 30주 추천드립니다.

 

다섯 번째 기 상장된 높은 가격에 스팩주 매수 시에는 조심스럽게 접근이 필요합니다.

2,000원보다 높은 가격에 매수하고, 만약 합병 실패하면 2,000원+이자만 돌려받아서 많은 손실을 입을 수 있습니다.

 

마지막 여섯 번째 스팩주는 가격이 높아질수록 비상장기업과 합병이 어려워질 수 있음으로 적당한 가격에 매도가 필요합니다. 스팩주 가격이 높으면 합병비율이 합병되는 기존주주들에게 불리해서 합병이 무산될 수 있기 때문입니다.

 

청약에 관해서는 저는 균등/비례 모두 이번 스팩주 청약 예정입니다.

 

이 내용은 절대 종목 추천 및 청약 추천이 아니며 투자는 본인 책입니다.

 

청약에 참고하십시오.

 

모두 성투하세요^^