NH스팩21호 공모주 청약 전 핵심정보 파악(엔에이치기업인수목적21호) 청약일 10월 5일 6일

오늘은 NH스팩21호의 균등/비례 배정 및 수익 예상까지 체크해 보겠습니다. 요즘 스팩주 분위기가 하향세인데, 그래도 스팩주는 손해볼 확률이 적은 게임이니 청약을 추천합니다. NH투자증권은 청약수수료 무료이니 부담없이 청약하셔도 됩니다.

중장기적으로 50%전/후 정도 이상의 수익률을 노리고 접근하면 처음부터 마음 편하게 청약 가능하십니다.

 

참고로 10월 5일은 NH스팩20호의 상장일이니, NH스팩21호 청약 전에 NH스팩20호의 상장일 주가 흐름도 참고하십시요~~

 

국내 상장된 스팩주 56개의 가격 분포입니다. 

9월 23일 종가 기준 가격으로 56개 스팩주의 평균가격은 2,549원입니다.

평균 가격 2,549원 기준 수익률은 약 27.5%입니다.

중장기적으로 최소 이정도 가격을 목표로 가져가시면 좋을 거 같습니다.

56개의 최저가는 2,045원으로 공모가 2,000원보다 낮은 가격은 없으니 청약하는데 부담은 없습니다.

56개 종목의 현재 최고가는 5월 21일 상장한 삼성스팩4호입니다.

물론 스팩주 가격이 2,000원 이하로 대략 1,700원까지도 떨어졌다가 다시 상승한 종목도 있으니 무조건 2,000원 이상은 아닙니다.

 

최근의 스팩주 8개와 중요 데이터를 비교해 보겠습니다.

삼성스팩5호와 한화2호, 그 다음 IBK스팩16호는 따상을 찍었으나, IBK는 바로 하락세 종가는 3,370원이였습니다.

그 다음 상장한 유진스팩7호는 시초가 따블 4,000원 이후 바로 하락세 종가는 2,800원으로 마무리했습니다.

그 다음 데신스팩10호는 시초가는 2,380원으로 시작해서 종가는 2,220원으로 마무리했습니다.

그리고 가장 최근의 신한스팩8호는 시초가는 2,100원으로 시작해서 종가는 2,080원으로 마무리했습니다.

이제는 스팩주의 상장일 따블 따상에 대한 기대감은 버리고, 중장기적인 관점에서 적당한 목표가를 가지고

손해볼 확률은 적으니 가벼운 마음으로 청약에 임하시면 좋을 거 같습니다.

NH스팩20호는 10월 5일 상장일이니 상장일 주가 추이 확인 부탁드립니다.

다음은 공모금액 부분입니다.

앞선 비교 스팩주들과 비슷한 약 125억을 공모합니다. 9월24일 청약이 끝난 NH스팩20호의 400억보다는 적습니다. 시가총액도 NH스팩20호를 제외한 최근 스팩주들과 비슷한 규모입니다.

 

1. 공모개요

신주발행은 625만주, 125억을 공모합니다.

 

2. 공모방법

일반청약자 배정물량은 1,562,500주, 25%가 될 것이며, 균등 배정물량은 여기에 50%인  781,250주입니다.

 

3. 공모가격 결정방법

기관들의 수요예측은 기간은 9월 28일 화요일부터 9월 29일 수요일까지입니다.

스팩주는 어차피 공모가는 2,000원으로 확정됩니다.

수요예측 결과는 10월 1일 금요일에 확정 및 발표됩니다.

청약일은 10월 5일 6일이며, NH투자증권을 통해 진행하고, 환불일은 2일 뒤인 10월 8일 금요일입니다.

 

 

4. 상장일 유통가능물량

공모전주주의 보호예수당사의 상장예정주식수 7,460,000주 중 83.78%에 해당하는 6,250,000주는 상장 직후 유통가능하나, 현재 당사 공모전주주의 소유주식 1,210,000주(공모 후 16.22%) 및 전환사채(전환가능주식수 1,290,000주)는 당해 주권상장일로부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6개월간(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출 시에는 투자매매업자인 NH투자증권㈜이 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권상장일로부터 합병기일 후 1년간) 한국예탁결제원에 보호예수됩니다.

 

5. 3년 이내에 합병 실패 시 1주당 지급 금액

이번 스팩주가 주권모집에 따른 주금납입일부터 36개월 이내에 합병대상법인과 합병등기를완료하지 못하여 해산하게 되는 경우 당사의 공모에 참여한 주주는 다음과 같은 1주당 금액을 지급받게 됩니다

이자율 0.48%로 1주당 돌려받는 금액은 2,029원입니다.

 

NH투자증권의 청약자격 및 청약한도입니다.

청약자격은 기본적으로 청약 전일까지 계좌를 만들어야 청약이 가능합니다.

일반청약자 물량은 약 156만주 25%이며

청약한도는 고객 등급 구분없이 100%, 156,250주이고 청약증거금은 3억 1,250만원이 필요합니다.

NH투자증권의 온라인 청약수수료는 무료입니다.

최소 청약 주수는 10주이며, 청약증거금은 20,000원입니다.

그러나 최소 청약으로는 20주 청약을 추천합니다. 그 이유는 요즘 스팩주 분위기가 안 좋아서 10주 이상 배정될 확률이 높기 때문입니다.

최근 스팩주 청약자를 가지고 이번 NH스팩21호의 균등 배정을 예상했습니다.

최근의 스팩주 분위기가 다운되고, NH투자증권은 청약수수료가 무료인 점을 감안해서

최소 4만명 청약 시 균등 19.53주 배정 예상되며,

최대 6만명 청약 시 균등 13.02주 배정 예상됩니다.

균등만 10주 이상 배정이 예상됨으로 최소 20주 이상 청약 추천드립니다.

최근 스팩주들의 청약증거금을 가지고 이번 NH스팩21호의 비례 배정을 예상해봤습니다.

최근 스팩주 인기가 하락했고, 가장 최근에 하나스팩19호는 청약증거금 2,633억으로 매우 조금 몰렸습니다. 이러한 데이터들을 감안해서

최소 청약증거금 2,500억이 몰린다고 가정하면 비례경쟁률은 160:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 32만원이 필요합니다.

그 다음 청약증거금 5,000억이 몰린다고 가정하면, 비례경쟁률은 320:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 64만원이 필요합니다.

마지막 최대 청약증거금 7,500억이 몰린다고 가정하면, 비례경쟁률은 480:1이 나오며 한주 비례배정 받는데, 96만원이 필요합니다.

개인적으로는 0.5조 전/후의 청약증거금을 예상합니다.

다음은 1억 또는 2억 청약 시 예상 수익을 계산해봤습니다.

청약자수는 4만명 , 청약증거금 0.5조 기준으로 계산했습니다.

1억을 청약하면 균등 20주 + 비례 156주해서 최종 176주 배정이며, 2억 청약하면 균등 20주 + 비례 313주로 최종 333주 배정됩니다.

1억 청약 시 상장일 주가가 10% 수익률, 주가 2,200원이면 35,200원의 수익이 예상되고, 2억 청약은 66,600원의 수익이 예상됩니다.

1억 청약 시 상장일 주가가 25% 수익률, 주가 2,500원이면 88,000원의 수익이 예상되고, 2억 청약은 166,500원의 수익이 예상됩니다.

1억 청약 시 상장일 주가가 50% 수익률, 주가 3,000원이면 176,000원의 수익이 예상되고, 2억 청약은 333,000원의 수익이 예상됩니다.

개인적으로 목표가 2,500원 정도에 청약증거금이 0.5조 이하면 청약할 만 하다고 판단됩니다.

NH스팩21호의 청약 결론입니다.

상장일 급등의 기대감을 낮추고 중장기적인 전략으로 청약에 임하셔야 합니다.

보수적인 목표가를 2,500원에서 3,500원 사이로 결정하시고, 목표가 달성 시 매도하는 전략도 괜찮아 보입니다.

인수합병이 안된다면 3년 후 원금+이자만 돌려받는 다는 생각으로 청약하시면 됩니다.

개인적인 비례 청약 여부는 목표가는 2,500원 정도에 청약증거금이 0.5조 이하면 비례 청약을 할까 생각중입니다.

저는 균등은 기본으로 청약하고 비례는 청약증거금이 0.5조 이하면 해볼까 생각 중입니다.

제 분석이 틀릴 수 있다는 점 명심하시고, 청약 여부는 전적으로 본인의 판단으로 결정해주세요!!

이 내용은 절대 종목 추천 및 청약 추천이 아니며 투자는 본인 책입니다.

청약에 참고하십시오.

 

모두 성투하세요^^